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沪指五连阴 大股东减持节奏加快 最新动向一览

2019-04-25 18:07
来源: 东方财富网

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标签:序曲 图木舒克市

  股票市场走势低迷及行业监管规定的逐步落地,令近期上市公司大股东的减持节奏逐渐加快。东方财富Choice数据显示,截止5月25日,今年1-5月上市公司合计增持68.89亿股,合计减持78.93亿股,净减持约10.03亿股。

  1月和5月成为今年大股东减持的高发期,1月市场指数连续冲高,恰逢限售股解禁高发阶段,上涨过程中大量持股被集中抛售;5月市场维持弱势震荡格局,加之“满月”的资管新规推动机构清仓部分到期产品,亦加速大股东减持。

  具体来看,1月大股东增、减持数量均相对较高,合计净减持约6.22亿股;2月行情跳水过程中,部分上市公司大股东采取增持行动,稳定股价,合计净增持1.36亿股;5月大股东再度频繁减持,目前净减持2.71亿股。

  数据来源:东方财富Choice数据

  电子、家电、周期为减持高发区

  从行业来看,今年1-5月大股东减持力度较高的上市公司主要分布于电子、家用电器、采掘和钢铁等行业,净减持股数合计分别约5.15亿股、4.18亿股、4.03亿股和2.27亿股。

  数据来源:东方财富Choice数据

  电子板块1月整体跌幅7.86%,大股东减持影响也集中在该月度发生。东方财富Choice数据显示,京东方A今年1月合计被减持3.47亿股,同时海康威视被抛售2.3亿股,几乎构成了该行业减持股份的绝大多数部分。这两家上市公司2017年涨幅均达到100%以上,大股东逢高了结浮盈在情理之中。

  无独有偶,去年走势较好的采掘和钢铁等周期行业同样遭到大股东减持,陕西煤业、永泰能源、山西钢铁和华菱钢铁净减持幅度均超过1亿股,而上述行业中大股东增持的上市公司寥寥。

  此外,家用电器行业的青岛海尔、TCL集团,商贸行业的永辉超市以及两家银行股——光大银行和宁波银行,今年大股东的减持力度也相对较大。

  数据来源:东方财富Choice数据

  另一方面,公用事业、房地产和汽车行业的上市公司今年以来净增持股数较多,大股东合计净买入约5.7亿股、3.14亿股和2.09亿股。

  公用事业板块中,国投电力和川投能源均被大股东陆续买入增持至流通股份比例的5%,净增持均超过2亿股。国投电力发布的权益变动公告显示,上海著名私募重阳投资在5月9日买入247.21万股,合计持有股份比例达到5.00%,此前半年累计买入2.43亿股,目前持股总数达到3.39亿股,5月以来涨幅约10.72%。

  数据来源:东方财富Choice数据

  5月员工持股减持,破净银行增持

  除了市场走势的变数之外,4月27日《关于规范金融机构资产管理业务的指导意见》发布,也对相关持股方的市场行动构成影响。尽管较征求意见稿将过渡期延长了18个月,但对提前完成整改的机构给予监管激励的说法,也令其加速清理到期产品。

  从5月的情况来看,多家A股上市公司披露股东减持计划,原因正是相关产品到期清算,其中影响最大的属员工持股计划。中洲控股、洽洽食品和奥瑞德均因员工持股计划临近到期,相关托管方出售所持股份终止计划,分别减持约1809万股、1011万股和158万股。

  市场人士指出,受资管新规影响的不仅有员工持股计划,还有控股股东此前用于增持的资管、信托计划。而不合规则的持股行为将逐步离场,这种“脉冲式”减持还将持续一段时间。

  从减持数量看,青岛海尔因著名投资机构KKR减持限售股份,位列5月净减持榜之首。公告显示,自2017年限售股解禁日至2019-04-25,KKR先后3次减持公司股份合计约3.01亿股,其中5月16日出售5721.99万股,减持后仍持有30487万股,占流通股比例约4.99%。

  5月大股东净减持公司(超过-1000万股)

  数据来源:东方财富Choice数据

  增持方面,除了此前提及的国投电力以外,两家银行股的增持值得关注。江苏银行和上海银行均发布公告称,由于已连续20个交易日收盘价低于最近一期经审计的每股净资产,达到实施稳定股价措施启动条件。

  江苏银行和上海银行大股东均采取增持股份的操作,前者由江苏国际信托、江苏凤凰出版传媒分别买入3129万股和1209万股,后者由上港集团买入1957万股。

  5月大股东净增持公司(大于1000万股)

  数据来源:东方财富Choice数据

  东方财富Choice数据显示,截止今日收盘,共有13家上市银行的收盘价不及2017年财报经审计的每股净资产,“破净”银行数量占到了26家上市银行的一半。

  其中,还包括两家国有银行,农业银行和交通银行;8家股份制商业银行,华夏银行、民生银行、光大银行、浦发银行、平安银行、兴业银行和中信银行;以及北京银行。

  尽管采取了增持操作,但相关公司的股价也未见明显起色。银行股大面积破净有其行业的特殊性,不能完全准确反映出银行的实际价值。破净也不等于基本面恶化,两者不能画等号。

(责任编辑:DF075)

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